Аналитика рынка музыкальных инструментов в Украине

Сегодня больше говорят о музыкальной шоу-индустрии. Исходя из доступной информации, test.musician.ua проанализировал ситуацию в сфере музыкальных инструментов в Украине сегодня, сделал свои выводы и отметил самые важные моменты.

Бренды, или Что именно можно купить?

Наши бренды

Их можно сосчитать по пальцам... «Музыкант» изучает жизнь украинских производителей, расскажет подробно о каждом в своих следующих публикациях - в данной статье позволит себе остановиться только на некоторых из них.

Известно, что легендарная Черниговская фабрика музыкальных инструментов имени Павла Постышева прекратила своё существование ещё в 2000 году. Но ситуация застоя на внутреннем рынке Украины в последние годы, все же, позволила достичь некоторых успехов и в производстве музыкальных инструментов.

Сегодня, несмотря на нестабильную экономическую и политическую ситуации, музыкальные инструменты и аксессуары для них продолжают создавать известные украинские фабрики «Трембита» (Львов), «Реноме» (Львов), «Старт» (Житомир), мастерская «AVAKS» (Киев) и не только.

Конечно, одним из самых старых брендов украинского музыкального производства является львовская фабрика «Трембіта», продукция которой также известна и за пределами нашей страны. Этот бренд существует уже более 70 лет, и сегодня его продукция успешно экспортируется в Голландию, Чехию, Словению, Канаду, Польшу, Молдову, Беларусь и страны Балтии.

«Музыканту» было также интересно обнаружить, что киевские мастера Happy Drum создают глюкофоны, которые являются бюджетным аналогом экзотических хангов.

Кризис подарил Украине собственные гитарные бренды – «Woodstock Guitars» в Киеве и «Universum Guitars» в Белой Церкви.

Так, например, «Universum Guitars» основана в феврале 2016 года мастерами Вадимом Гавриленко, Александром Дорошенко и гитаристом Андреем Самойло. По результатам первого года жизни фабрика разработала 6 моделей гитары Elena. Несмотря на свои “первые шаги”, «Universum Guitars» уже завоевала признание среди известных музыкантов. Гитары этой фирмы – у Дэвида Гилмора из группы «Pink Floyd», у Андрея Макаревича, а также – у музыкантов украинской группы «Green Grey», которые в этом году принимали участие в третьем отборочном полуфинале на участие в конкурсе «Евровидение-2017».

Украинские барабанщики и перкуссионисты теперь также могут гордиться отечественными производителями.

С февраля 2016 года традиционные африканские барабаны – джембе – теперь создает киевская мануфактура «Be Together Percussion». По словам мастера и основателя мастерской Дениса Давидюка, за этот первый год им удалось сделать 100 оригинальных джембе. 

Четыре года в Украине существует фабрика «StarSticks», которая производит барабанные палочки из украинского граба в Кременчуге. С лета 2016 года команда «StarSticks» запустила новую серию барабанных палочек – 4 Generation в линейке «Ukrainian HoRnbeam», – в производстве которой задействована современная технология обработки специальным масляным раствором с добавлением твердого воска и новая методика шлифовки палочек. Так, по словам барабанщика и сооснователя бренда Артема Селезнева, по состоянию на конец 2016 года уже удалось создать более 10000 пар нового поколения палочек G4. Официальными артистами этого бренда являются Александр Солоха (группы «O.Torvald» и «Zetetics»), Виктор «Vitold» Корженко (группы – «ТНМК», «Борщ», «Скрябин», «ДримбаДаДзига»), Александр Люлякин (группы «Бумбокс» и «The Erised»), Игорь Олейников (“lime”, барабанное шоу «3+1»), Вадим Самосюк (симфоническое шоу World Hits, Prime Orchestra Band) и другие барабанщики. В прошлом году фабрика «StarSticks» начала продажу своих товаров за рубеж.

* * *

Нужно отметить, что по состоянию рынка сегодня, по объективным причинам, не каждый производитель может позволить себе непрерывное производство в огромных масштабах, что сказывается и на объемах экспорта, явно уступающего объемам импорта. Это можно увидеть и в графиках (смотрите рис.1, рис.2, рис.3).

По данным Государственной фискальной службы Украины, за 2014-2016 годы больше всего продано за границу духовых музыкальных инструментов, и почти не пользовались спросом клавишные и ударные.

«Объемы экспорта музыкальных инструментов по годам» по данным Государственной фискальной службы Украины 
(тыс. долл. США)

код	инструменты	2014	2015	2016
9201	клавишные струнные инструменты (фортепиано, включая автоматические; клавесины и другие клавишные струнные инструменты)	0	0	1
9202	другие струнные музыкальные инструменты (например, гитары, скрипки, арфы)	22	33	15
9205	другие духовые музыкальные инструменты (например, клавишные, органы с трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки, кроме ярмарочных органов и механических шарманок)	481	473	384
9206	ударные музыкальные инструменты (например, барабаны, ксилофоны, тарелки, кастаньеты, маракасы)	1	0	3
9207	музыкальные электроинструменты, в которых звук создаётся или усиливается электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны)	11	6	11
9208	музыкальные шкатулки, органы ярмарочные, шарманки механические, птицы поющие механические, пилы музыкальные и музыкальные инструменты, в другом месте не поименованные; вабики всех видов; свистки, рожки и другие духовые сигнальные инструменты	3	4	2
9209	части (например, механизмы для музыкальных шкатулок) и принадлежности музыкальных инструментов (например, карты, диски и валики для механических инструментов); метрономы, камертоны, трубы с фиксированной высотой звука всех видов	18	28	25

Рис.1

«Чужие» бренды

Естественно, что сегодня основная часть музыкальных инструментов всех категорий импортируется в Украину. Это – качественная продукция всемирно известных брендов со всех стран мира. Так, например, по данным Государственной фискальной службы Украины, за 2014-2016 годы в Украину были ввезены преимущественно струнные, клавишные и электроинструменты, а также – аксессуары, метрономы, камертоны и другие. Меньшим спросом пользуются импортные музыкальные шкатулки, свистки, рожки…

«Объемы импорта музыкальных инструментов по годам» по данным Государственной фискальной службы Украины 
(тыс. долл. США)

КОД	ИНСТРУМЕНТЫ	2014	2015	2016
9201	клавишные струнные инструменты (фортепиано, включая автоматические; клавесины и другие клавишные струнные инструменты)	506	281	788
9202	другие струнные музыкальные инструменты (например, гитары, скрипки, арфы)	1485	1171	1101
9205	другие духовые музыкальные инструменты (например, клавишные, органы с трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки, кроме ярмарочных органов и механических шарманок)	186	121	207
9206	ударные музыкальные инструменты (например, барабаны, ксилофоны, тарелки, кастаньеты, маракасы)	323	146	240
9207	музыкальные электроинструменты, в которых звук создаётся или усиливается электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны)	3322	1906	2205
9208	музыкальные шкатулки, органы ярмарочные, шарманки механические, птицы поющие механические, пилы музыкальные и музыкальные инструменты, в другом месте не поименованные; вабики всех видов; свистки, рожки и другие духовые сигнальные инструменты	96	52	101
9209	части (например, механизмы для музыкальных шкатулок) и принадлежности музыкальных инструментов (например, карты, диски и валики для механических инструментов); метрономы, камертоны, трубы с фиксированной высотой звука всех видов	1331	1114	967

Рис.2

В целом, по данным Государственной фискальной службы Украины, подтверждается очевидное – за период 2014-2016 годы преобладал импорт, поскольку в Украине нет масштабного производства своих музыкальных инструментов.

Сальдо торгового баланса (тыс. долл. США)

код	инструменты	2014	2015	2016
9201	клавишные струнные инструменты (фортепиано, включая автоматические; клавесины и другие клавишные струнные инструменты)	-506	-281	-787
9202	другие струнные музыкальные инструменты (например, гитары, скрипки, арфы)	-1463	-1138	-1086
9205	другие духовые музыкальные инструменты (например, клавишные, органы с трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки, кроме ярмарочных органов и механических шарманок)	295	352	177
9206	ударные музыкальные инструменты (например, барабаны, ксилофоны, тарелки, кастаньеты, маракасы)	-322	-146	-237
9207	музыкальные электроинструменты, в которых звук создаётся или усиливается электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны)	-3311	-1900	-2194
9208	музыкальные шкатулки, органы ярмарочные, шарманки механические, птицы поющие механические, пилы музыкальные и музыкальные инструменты, в другом месте не поименованные; вабики всех видов; свистки, рожки и другие духовые сигнальные инструменты	-93	-48	-99
9209	части (например, механизмы для музыкальных шкатулок) и принадлежности музыкальных инструментов (например, карты, диски и валики для механических инструментов); метрономы, камертоны, трубы с фиксированной высотой звука всех видов	-1313	-1086	-942

Более наглядно выглядит, по данным Государственной службы статистики Украины, иллюстрация динамики экспорта и импорта музыкальных инструментов из/в Украину в 2005-2015 годы – как ещё одно доказательство непростой ситуации в Украине. Из этого графика виден явный регресс и импорта, и экспорта в последние годы…

Рис.3 

Ниже перечислены наиболее значимые и популярные иностранные торговые марки, музыкальные инструменты которых сегодня представлены на украинском рынке:

• гитары: Admira, Alhambra, Antonio Martinez, Aria, B.C. Rich, Burny, Cort, ESP, Gibson, G&L, Godin, Grimshaw, Hora, Ibanez, Jackson, Fender, Fernandes, Korala, Kramer, LAG, Mahalo, Manuel Rodriguez, Martin, Ovation, PRS, Schecter, Takamine, Taylor, Valencia, Walden, Warwick, Washburn, Yamaha;
• клавишные: Akai, Arturia, Hammond, Kawai, Korg, Kurzweil, M-Audio, Miditech, Moog, Orla, Nord, Pearl River, Petrof, Roland, Steinway, Yamaha.
• ударные: DW, Evans, Mainl, Paiste, PDP, Pearl, Premier, Promark, Remo, Sabian, Sonor, Tama, Vater, Vic-Firth, Yamaha, Zalizo, Zildjian;
• смычковые: Hora, Leonardo, Stagg, Stentor, Strunal, Valencia, Yamaha;
• этнические: Feadog, Hora, Karl Schwarz;
• духовые: Amati, Bach, Buffet, Maxtone, P.Mauriat, Selmer, Stagg, Yamaha;
• аксессуары: Bespeco, D'Addario, D'Andrea, DR, Elixir, Galli, Savarez, Thomastik, Vandoren и многие другие.

 

Кто на рынке в Украине?

Многие из названых выше брендов представлены на украинском рынке отечественными дистрибьюторскими компаниями.

Ведущими и наиболее известными дистрибьюторами/импортерами музыкальных инструментов в Украине являются (в алфавитном порядке):

«Акрополис» (Львов), «Аллегро-Мюзик» (Киев), «AT-Tрейд» (Киев), «Ин-Джаз» (Киев), «Индиго Мьюзик» (Днепр), «Камертон» (Донецк), «Комора» (Киев), «Кортми» (Киев), «Реал Мюзик» (Одесса), «Соло» (Киев), «Форте Блюз» (Киев), «Юритмикс» (Мукачево).

Компания	Город	Пять лучших брендов дистрибьютора в сегменте «Музыкальные инструменты»
Аккорд	Днепр	Crafter, Cruzer, Hering, Kremona, Maxwood
Акрополис	Львов	Casio, Dunlop, Gewa, Hohner, Sonor
Aллегро-Мюзик	Киев	Arturia, Bespeco, Lag, Orla, Premier
AT-Трейд	Киев	Akai, бренды Gibson, Ibanez, Korg, Fender
Аудиосистемс	Киев	Antigua, J. James, P. Mauriat, Trevor
Гитарный Дом	Киев	AER, Artec, L.R. Baggs, Perris, Woodstock Guitars
До-Диез	Киев	Cherub, Nux
Зинтеко	Киев	DW
Ин-Джаз	Киев	Istanbul, Music Man, Stagg, Steinberg, Yamaha
Индиго Мьюзик	Днепр	D'addario, Hughes&Kettner, Samick, Sennheiser, Manuel Rodriguez
Камертон	Донецк/Киев	G&L, Godin, Kramer, Laney, Schecter
Комора	Киев	Amati, бренды Harman, Selmer, Strunal, Vandoren
Кортми	Донецк	Dimavery, Hartke, Viscount
Микроприбор	Киев	Casio
Музыкальная Лавка	Одесса	Hohner, Kawai
Реал Мюзик	Одесса	Elixir, Nord, Paiste, Pearl, Washburn
Соло	Киев	Cort, Maxtone, Sabian, Yamaha, Dunlop
Форте Блюз	Днепр	Jinbao, Josef Teller, Paco Castillo, Pirastro, Symrna Cymbals
Юритмикс	Мукачево	M-Audio, бренды Music Group, Roland, Shure, Vic-Firth

Генеральный директор компании «Реал Мюзик» Анатолий Шелковенко отметил:

«Музыкальные инструменты – «модное направление». Оно стремительно развивается. Сегодня больше обращаются, например, к аналоговым синтезаторам. За рубежом в каждой семье есть музыкальные инструменты. В Украине, увы, не каждая семья может похвастаться инструментом, по понятным причинам. За последний год количество продаж цифровых фортепиано в нашей компании увеличилась вдвое. Это говорит о том, что люди уже покупают инструменты и для дома. И вообще, давно известен анекдот: «Еврейская бабушка сказала внуку: “Боря! Учись играть на фортепиано, а то придется его носить”».

Валерий Вареник, старший менеджер компании «Юритмикс»:

«В 2017 году наша компания отмечает свое 25-летие, а 2016 год отличился хорошей тенденцией роста: товарооборот увеличился, благодаря новым направлениям и брендам!»

Ниже представлены некоторые новые бренды, которыми пополнились компании в Украине за последние несколько лет:

КОМПАНИЯ	БРЕНДЫ
Aллегро-Мюзик	Belcanto, Boston, Gatt Audio, Korala, Leonardo, Mahalo, Maximum Acoustics, Prodipe
AT-Tрейд	KRK Systems, Stanton
Индиго Мьюзик	BST, Jarre Technologies, Ibiza, Lotronic, Rycote
Реал Мюзик	Clayton, Esio, Fusion strings, Lace
Соло	Arctic, C.F. Martin&Co, Friedman
Юритмикс	Alhambra, Alvarez, Avolites, Dexibell, DIS, содружество брендов JHS, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, M-Audio, Midas, Tannoy, Taylor, TC Electronic, TC Helicon, Turbosound

Компании «Камертон» и «Комора» не “присоединили” новые бренды в 2016-м году. «Ин-Джаз» (известная как «Джаз-клуб»), по словам официальных представителей, также «не выводила новые бренды на рынок, но укрепляла позиции по существующим, которые уже имеют “вес” и хорошую репутацию на рынке Украины».

Итак, в ходе исследования «Музыкант» обратил внимание на то, что на международном рынке заметна тенденция глобализации, которая, в свою очередь, позволяет многим успешным и ранее самостоятельным брендам теперь быть частью больших корпораций музыкальной индустрии. 

Кто «рулит» в мире?

Если говорить о рынке музыкальных инструментов в мире, учитывая оборудование про-аудио, то в 2016 году картина “расстановки сил” выглядит следующим образом (по данным журнала «The Music Trades»):

КОРПОРАЦИЯ	ГОДОВОЙ ОБОРОТ	СТРАНА	НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ БРЕНДЫ КОРПОРАЦИЙ
Yamaha Corporation	более $4 млрд.	Япония	Bösendorfer, Line 6, Nexo, Revolabs, Steinberg, Yamaha
Gibson Brands	около $2 млрд.	США	Baldwin, Cakewalk, Cerwin-Vega, Dobro, Epiphone, Esoteric, Gibson, Integra, Kramer, KRK Systems, Maestro, Onkyo, Stanton, Steinberger, Tascam, Teac, Tobias
Harman Professional	более $1 млрд.	США	AKG, AMX, BSS, Crown, Dbx, DigiTech, IDX, JBL Professional, Lexicon, Martin, Soundcraft, Studer, SVSI
Sennheiser Electronic	около $800 млн.	Германия	Sennheiser
Kawai	около $700 млн.	Япония	Kawai
Fender Musical Instruments	более $500 млн.	США	Fender, Squier
Shure Inc.	более $500 млн.	США	Shure

 

Где в Украине можно купить?

Музыкальные инструменты реализуются в Украине в специализированных точках продажи. Изучив ситуацию, «Музыкант» посчитал, что сегодня в Украине всего около 150 музыкальных оффлайн-магазинов.

Рис. 4

Различают такие действующие “точки” продаж:

• сетевые розничные магазины;
• профессиональные специализированные Интернет-магазины;
• универсальные Интернет-магазины, где представлены и музыкальные инструменты.

Так, среди сетевых розничных магазинов (по состоянию на 1 января 2017 года): «Джем» (7 магазинов), «До-Диез» (2 магазина), «Ин-Джаз» (2 магазина), «Индиго Мьюзик» (2 магазина), «Комора» (1 магазин), «МузТорг» (2 магазина), «Музыкант» (3 магазина), «Тик-Так» (2 магазина), и другие.

Рис.5

Off/On

В последние годы произошли некоторые изменения в сегменте сетевых магазинов.

• • Так, в связи с событиями на Донбассе (в 2014-2017 годы), дистрибьюторам многих компаний пришлось изменить месторасположение и восстанавливать процесс почти с нуля. C 2014 года поставки в Крым не осуществляются. Поэтому отдельные магазины закрылись, но появились и новые места продаж музыкальных инструментов.

• • «Музыкант», «Джем», «МузТорг» закрыли свои фирменные магазины в Донецке. В 2016 году «МузТорг» открыл магазин в Чернигове, компания «Юритмикс» – новую торговую точку «Мир музыкальных инструментов Тик-Так» в Ужгороде.

• • Донецкая компания «Камертон» вынуждена была изменить месторасположение своего центрального офиса и склада из-за событий на Востоке Украине. Компания закрыла свой огромный магазин в Донецке, перевезла свой склад в Киев, объявила об открытии нового уже киевского магазина, но, к сожалению, так и не открыла магазин. Как стало известно, ведутся ремонтные работы, и вскоре магазин, всё же, будет открыт.

• • В результате сотрудничества трёх дистрибьюторских компаний «AT-Трейд», «Ин-Джаз» и «Камертон» был открыт большой отдел музыкальных инструментов в ТЦ «Эпицентр» в 2015 году.

• • В 2015 году был закрыт магазин в ТЦ «InSilver». В то же время компания «Ин-Джаз», которой принадлежал данный магазин, изменила формат представленности на рынке, достроила собственное здание и открыла огромный магазин. В ассортименте магазина преимущественно представлен бренд Yamaha, продукцию которого можно встретить практически в каждом ТРЦ. Также магазин немного отошел от убеждений – только продавать, и начал развлекать публику в своем магазине, проводя мастер-классы и презентации. А, по словам официальных представителей, в ближайшее время откроет комиссионный магазин возле своего центрального магазина в Киеве и 1-2 новые торговые точки в других городах Украины.

• • В 2016 году был закрыт самый старый фирменный магазин «Yamaha», который был расположен на улице Большая Васильковская (в прошлом – Красноармейская). Данный магазин находился под управлением компании «Ин-Джаз». Также был закрыт магазин Yamaha сети «Джем» в ТРЦ «Район».

• • «Музыкант» за последние три года также изменил месторасположения своих магазинов. Так, в начале 2014 года был открыт большой супермаркет музыкальных инструментов в ТЦ «Европорт». Он трансформировался в шоу-рум и точку выдачи, но при этом были открыты фирменные магазины в ТРЦ «Караван» и ТЦ «ГородОк». Известно на данный момент о временном закрытии этого магазина в ТЦ «ГородОк» и о планах «Музыканта» в перспективе открыть ещё один магазин в новом формате.

Среди профессиональных специализированных Интернет-магазинов музыкальных инструментов первым зарегистрированным музыкальным Интернет-магазином является «Allegro.com.ua» (компания «Allegro-Music»), подтверждение чего – дата регистрации доменного имени. Также известны «Globalmusic», «test.musician.ua», «Soundmaster» и универсальные Интернет-магазины (последние – общего функционального назначения, но имеют и отделы музыкальных инструментов: «Fotos», «Mobilluck», «Rozetka»).

Так, например, с 2015 года «Rozetka» существенно расширила ассортимент музыкальных инструментов. В этом Интернет-супермаркете теперь можно купить не только привычный ассортимент клавишных Yamaha, гитар Fender, но и легендарные барабаны Premier, и цифровые пианино Orla, и элегантные гитары Lag.